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Escribe el nombre o teléfono de un cliente para ver su perfil completo y registrar pagos.
Cuentas
Cuentas de servicio y sus perfiles asignados
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Clientes
Clientes con cuenta asignada. Los que ya no pagan están en "Sin cuenta (inactivos)".
Historial de pagos
Registro completo de cobros y pagos a proveedores
Finanzas
Resumen económico y rentabilidad por cuenta
💰 Distribución de ingresos
👥 Clientes al corriente vs pendientes
📈 Rentabilidad por cuenta
Respaldos
Exporta, importa o limpia la base de datos
Guarda una copia .db de toda tu información.
Descarga clientes, cuentas y pagos en un archivo .xlsx (una hoja por cada uno) para tu contabilidad.
Reemplaza los datos actuales con un archivo .db.
Cada noche se envía una copia cifrada a tu correo y se conservan 30 días en el servidor. Se configura en Ajustes.
Elimina cuentas, clientes y pagos. Irreversible.
Ajustes
Apariencia, datos del negocio, correo, respaldos y mensajes de WhatsApp
(Nombre del Cliente)ó{name}— nombre del cliente.(fecha del vencimiento)ó{next_pay}— fecha de próximo pago.(dias)ó{days}— días restantes o vencidos.(negocio)ó{business}— el nombre de tu negocio, tal como lo escribiste en Ajustes → General.(servicio)ó{service}— el tipo de suscripción del cliente (Netflix, Spotify...). Para un cliente sin cuenta, el de la cuenta en la que estaba.(monto)ó{amount}— lo que paga el cliente: su precio mensual (por ejemplo $75.00).(enlace)ó{link}— el enlace personal del cliente a su portal (estado de pago y subir comprobante). Requiere activar el portal en "Correo y avisos".(banco),(cuenta),(titular)y(concepto)— los datos de pago que el administrador root escribe en la sección "Datos de pago".
💳 Datos de pago para los mensajes
Solo los ve y los cambia el administrador root. Escríbelos una sola vez: al enviar un aviso por WhatsApp, el servidor los inserta donde el mensaje tenga (banco), (cuenta), (titular), (concepto) y (monto), y quien envía el aviso nunca los ve por separado. El monto sale solo del precio mensual de cada cliente.
Se guardan con el botón "Guardar configuración" de abajo. El concepto sirve para que al transferir no escriban el nombre de una plataforma.
🎨 Apariencia y tema
🔒 Seguridad de la sesión
Si nadie usa la aplicación durante este tiempo, la sesión se cierra sola. Un minuto antes aparece un aviso. Solo lo cambia el administrador root.
Aplica solo a quien tenga la verificación en dos pasos activa y marque "recordar" al escribir su código. El plazo cuenta desde ese momento; la contraseña se pide siempre. Cambiar tu contraseña o cerrar tus otras sesiones borra los dispositivos recordados.
Cada navegador queda reconocido con una marca anónima; si cambias de navegador o borras los datos del sitio, se enviará el aviso. Siempre queda también en la pestaña Actividad. Se guarda con el botón "Guardar configuración".
📱 Verificación en dos pasos
Además de tu contraseña, al iniciar sesión se pide un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos y solo aparece en tu teléfono. Aunque alguien descubra tu contraseña, no podrá entrar. Es personal: cada usuario activa la suya.
👥 Límite de clientes por cuenta
Cuántos clientes (perfiles) caben en una cuenta nueva. Cada cuenta puede tener su propio límite: se cambia al crearla o al editarla en la pestaña Cuentas. Las cuentas que ya existen conservan el suyo.
🧾 Datos y logo del negocio
El nombre, el eslogan y el logo aparecen en la barra lateral, la pantalla de acceso, la pestaña del navegador y los recibos (en pantalla y en PDF).
Solo se aceptan imágenes PNG o JPG.
Recomendado: PNG con fondo transparente.
Se guardan con el botón "Guardar configuración" de abajo.
✉ Correo de recuperación de contraseña
Solo visible para el administrador root. Los correos se envían con Brevo. La clave API se guarda cifrada y nunca se vuelve a mostrar.
💾 Respaldo automático por correo
Cada noche (3:00 a.m., hora de México) se envía una copia de la base de datos cifrada a tu correo, y se conservan 30 días en el servidor. Necesita que el correo de envío (Brevo) esté configurado arriba.
Guárdala en un lugar seguro: sin ella no se podrá abrir ningún respaldo y no se puede recuperar.
🔗 Portal del cliente y comprobantes
Cada cliente tiene un enlace personal (el botón 🔗 de su ficha, o (enlace) en tus mensajes de WhatsApp). Ahí ve su nombre, monto, vencimiento y estado, y puede subir su comprobante. Tú lo revisas en Inicio y, al aprobarlo, se registra el pago. Las imágenes se borran solas pasado el plazo que elijas abajo; el pago queda registrado aunque la imagen ya no exista, y las imágenes no se incluyen en los respaldos.
El correo se envía con la configuración de Brevo de arriba.
📅 Resumen diario de vencimientos
Cada mañana (8:00 a.m., hora de México) te llega un correo con los cobros a clientes (con un botón de WhatsApp por cliente) y los pagos de cuentas al proveedor que vencen en los próximos 3 días o ya vencieron. Si no hay nada por vencer, no se envía nada.
Plantillas de WhatsApp
Con WhatsApp Web debes tener la sesión iniciada en web.whatsapp.com.
Se ofrece al terminar de registrar un pago: botón "Enviar confirmación por WhatsApp". Usa (enlace) para que el cliente vea el estado de su servicio y su próximo vencimiento.
Registro de actividad
Quién hizo qué y cuándo. Se conservan 12 meses; no incluye contraseñas ni claves.
Administración de Usuarios
Crea y edita usuarios con accesos personalizados
| Usuario/Correo | Rol | Permisos de Vista | Acciones |
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